A spanyolokkal hadban álló franciák fogságba ejtik a spanyol király unokahúgát, Isabellát. A távollétében halálra ítélt Zorro üzenetet küld az uralkodónak, melyben ígéretet tesz a hölgy kiszabadítására. A király azonban az Isabella kezére pályázó Sevilla grófot bízza meg a feladattal, mivel nem sejti, hogy az árulásra készül...