Volt egyszer, hol nem volt egy kis város, Harmónia. Habár barátságos városka volt, barátságos lakókkal, egy dolog mégis hiányzott az életükből: a muzsika. Nem volt ez mindíg így, réges-régen sokat daloltak és muzsikáltak ők is. De mostanában az emberek többet dolgoznak és kevesebb idejük jut az élet apró örömeire. Persze a Karácsonyt ők is nagyon várják és egyre azon törik a fejüket, mivel ajándékozzák meg egymást. Mr. Ryan árvaházának lakói is készülnek az ünnepre. De mit is ajándékozhatnának ők a többieknek? Ted, Cindy és Ollie takarítás közben különös kincsre bukkannak a padláson: egy köteg kottára...