Il-ho-t, a?KITSAT-1? szatellitet fellövik az űrbe, hogy megfigyelje a Földet. A szatellit érdeklődni kedz az emberi szív után. A zenésznek készülő Kyung-chun szívét összetöri Eun-jin, akibe régóta szerelmes. Eun-jin egy másik férfival kezd el járni, mire Kyung-chun tehénné változik. A II-ho emberi alakot ölt, amikor leesik az űrből, és megakadályozza, hogy Kyung-chun veszélybe sodorja magát. II-ho segítséget kap egy mágustól, aki WC-papírrá változik, és megtudja, hogy Kyung-chunt egy szemétégető és szervkereskedő, bizonyos Mr. Oh üldözi. Ők ketten közel kerülnek egymáshoz, és II-ho lassan érteni kezdi, hogyan működik az emberi szív.