A meleg emberi humoráról ismert grúz rendező ez egyszer fantasztikus kalandfilmbe ágyazza a mai orosz társadalom kritikáját. German, a Nyilas jegyében született és Párizsba emigrált egykori orosz újságíró, munka nélkül, nyomorban tengődik, mikor exneje hazahívja halálos beteg bácsikájához. A hajdan elismert fizikus Germanra hagyja titkos találmánya, az időfolyosó kulcsát, aki így visszacsöppen a 60-as évekbe, ahol megismerkedik egy tündéri szépségű kedves lánnyal. A két idősík közt ingázó hős helyzete azonban egyre bonyolultabbá válik: a jelenben volt felesége üzletember férje figyelteti, a múltban pedig a rendőrség kezd gyanakodni.