A történet az osi Kínában játszódik, véres hatalmi harcok közepette. Különböző politikai csoportosulások próbálják befolyásuk alá vonni a fiatal uralkodót. Egy vidéki kardvívóiskola szegény, de becsvágyó és tehetséges tanulója, Nieh Cheng, miután mesterét és diáktársait meggyilkoltatta az éppen hatalmon levő csoport vezetője, élete árán is vállalja a zsarnok elleni merénylet elkövetését.