A német doktorandusz Johannes és a perzsa Farid a müncheni Műszaki Egyetem Virológiai Tanszékén dolgoznak ugyanazon a kutatáson. A versengés ellenére barátság alakul ki közöttük. Egy nap azonban Johannest megkeresik a titkosszolgálattól: Faridról azt gyanítják, hogy terrorista, és őt akarják megbízni a megfigyelésével. Bár Johannes elborzadva visszautasítja a kérést, lassanként kezd másként nézni kollégájára.