1994-ben, Jugoszláviában háború dúl. Edoardo, a nemrég hazatért olasz hajóskapitány, elvállal egy megbízást egy Riffaud nevű gyanús, orosz alaktól: fegyvert kell csempésznie a bosnyák hadsereg számára. Clara, a férfi menyasszonya, azt akarja, hogy Edoardo örök hagyjon fel a hajózással. Ráadásul Annick - Riffaud felesége - figyelmezteti őt, hogy ne bízzon a férjében. Ennek ellenére Edoardo elhatározza, hogy elszállítja a fegyvereket. Útközben a legénység megtudja, hogy háborús övezetbe tartanak és lázasással fenyegetőzik. Sajnos, amikor megérkeznek a kikötőbe, a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy Riffaud ígérte. Edoardo kénytelen a tolmács társaságában felkeresni a partizánok vezérét, hogy megkapja a fizetését.