A mai japán tinédzserek világát együttérző humorral bemutató játékfilm hőse a hatodik osztályos - Seinek becézett - Nanao Seiichi, aki Osaka külvárosában lakik. Egy nap, mikor Kyotóban élő nagyszüleit megy meglátogatni, megismerkedik egy lánnyal és rögtön beleszeret. Csakhogy Naokóról hamarosan kiderül, hogy idősebb a fiúnál (már nyolcadikos!) és a szülei is elváltak. Sei, miután minden bátorságát összeszedve mégis randizni hívja Naokót, a visszautasítástól végképp összeomlik. De nem adja fel: megküzd a nemi érés és az első szerelem minden kínos problémájával