Danilo jugoszláv bevándorlók gyereke, aki szeretné megtalálni a helyét a hatvanas évek Amerikájában. A fiataloknak a szürke ipari kisváros persze korántsem unalmas, ott van Danilo mellett két legjobb barátja, és persze szívszerelme, a gyönyörű Georgia, aki mindig velük lóg. Ők négyen szinte elválaszthatatlanok, együtt ízlelik meg a szerelmet, a csalódást, a féltékenységet, a felnőtté válás minden gyönyörét és gyötrelmét. Aztán persze közbeszól az élet, és szétszórja őket, hogy iszonyú tragédiák és a boldogság röpke percei után ismét egymásra találjanak.