A Nanuk, az eszkimó világhíres rendezője, a dokumentumfilmes Robert Flaherty közreműködése a maga korában szenzációsan újszerűvé tette ezt az Indiában forgatott, angol Kipling-feldolgozást. Ráadásul e film címszerepében tűnt fel a későbbi Korda-művekben (A bagdadi tolvaj, A dzsungel könyve) világsztárrá lett indiai kisfiú, Sabu.

Tumahe és apja az elefántjukkal együtt beállnak kísérőnek Peterson elefántvadászatára. Az apát megöli egy tigris, a megvadult elefántot pedig csak Tumahe képes megfékezni. Mivel az állattal végezni akarnak, Tumahe megszökteti. Ahogy hű barátjával vándorol, vad elefántcsordára bukkan...