1456. Gara nádor vissza akarja tartani Hunyadi Lászlót a csatától, de erre menyasszonya, Gara Mária sem képes. Nándorfehérvár a török támadás kivédésére készül. A magyar győzelmet egész Európa ünnepli. V. László és tanácsadója, Czillei Bécsben mulat, mikor hírül veszik Hunyadi János halálát. Czillei örvend s bosszút forral a Hunyadi fiúk ellen. A király szemet vet Gara Máriára. Országgyűlést hívnak egybe, a király Czilleit nevezi ki kormányzónak. Czillei álnokul békejobbot nyújt a Hunyadi fiúknak. Az egész udvar a haddal együtt Nándorfehérvárra indul a helyszínen megünnepelni a győzelmet. Czillei titkos levélben kér segítséget a szerb despotától. A püspök felolvassa a pápa rendeletét, mely szerint minden délben harangozni kell a nándorfehérvári győzelem emlékére. Hunyadi László Nándorfehérváron vendégül látja a királyt. Czillei közli Garával, hogy a király Máriát szereti. Mátyás elfogja Czillei küldöncét az áruló levéllel. Czillei ráveszi a királyt, hogy elfogatóparancsot írjon alá Hunyadi László ellen. Hunyadi László leleplezi Czillei árulását s megkísérli lemondásra kényszeríteni. Czillei kardot ragad, de a dulakodásban őt sebzi halálra a kard. A király siratja Czilleit, de megesküszik, hogy Hunyadi Lászlónak nem lesz bántódása. Gara nádor úgy dönt, hogy saját javára használja ki a helyzetet.