A film 2002-ben játszódik. Damiano Rezza, az anyagi gondokkal küszködő fiatal operatőr, felesége tiltakozása ellenére, elvállal egy veszélyes munkát az arab-izraeli háború sújtotta övezetben. Néhány kollégájával épp Betlehembe tart, de a közben hadszíntérré vált városban csapdába kerülnek. A Születés Templomában találnak menedéket és abban reménykednek, hogy az olasz hatóságok hamarosan kiszabadítják őket. Miután azonban, Jézus és a szent hely szelleméhez híven, a rendfőnök egy civilekből és fegyveresekből álló, kétszáz fős palesztin csoportot is befogad a templomba, az izraeli hadsereg körülzárja őket. Damiano véletlenül felfedezi, hogy a palesztinok között van egy várandós fiatalasszony is, aki nemsokára megszüli gyermekét. A baba életét azonban csak a gyors orvosi beavatkozás mentheti meg.