A középkori Dániában játszódik ez a történet. Valdemar tizenéves, királyi vér folyik az ereiben. Játékos és óvatlan. Édesapja, a király egy nap háborúba indul, így fiát Eskil püspök védelmére, neveltetését a szerzetesekre bízza. Valdemart azonban nem a latin érdekli igazán, hanem a várkastély élete. A konyhán két jóbarátra akad. Valdemar és Aske veszélyes útra indul, elhagyják a várvédő falakat, s egyedül próbálnak szerencsét.