A császár álruhába öltözik, és elhagyja palotája védett területét, hogy körbe nézzen birodalmában, és megtudja, milyen alattvalói élete. Titkos felfedező útjai egyikén találkozik egy dobossal, aki éppen a háborúból tért vissza. A dobos és a császár igaz barátra lelnek egymásban, és rengeteg közös kalandba keverednek, még egy rablóbandával is sikerül együtt megküzdeniük. De vándorútjuk nem felhőtlen boldogság, hiszen többször kell szembesülniük az emberi butaság és árulás következményeivel, ami kis híján akasztófára is juttatja a két jóbarátot. Ez az izgalmas történet leginkább az igaz barátságról és a szeretetről szól, és mint a legtöbb mesében ebben is a végén minden jóra fordul.