Menekülése közben, Alkönyfölde egy más táján Veslefrikk fura alakokba botlik: az Alkonykákba. Az egyiknek nincs szája, a másiknak szeme, a harmadiknak pedig nincs füle. Vajon ki tette ezt velük? Bizony, Don O'Day varjai! Ellopták szemüket, szájukat, fülüket, hogy Don O'Day mintának használhassa őket a babáihoz.
Hirtelen egy kakukk tűnik fel egy közeli fán, s egy varázshegedűt nyújt át Veslefrikknek. Amint a lány játszani kezd, a három Alkonyka csodálatos módon visszanyeri hangját, látását és hallását. A három hálás Alkonyka álruhába bújtatja Veslefrikket, hogy Don O'Day ne ismerjen rá. Gyapjúsás zekét húznak á, hosszú haját pedig egy gyapjúsás kalap alá rejtik. El vannak ragadtatva a Gyapjúsás Legénynek öltözött lánytól, és örömükben önfeledt táncot járnak.
A King O'Night-tá változott Don O'Day mégis Veslefrikk nyomukra bukkan. Álmában lepi meg a Gyapjúsás Legényt és három védtelen, kimerült társát. Foglyul ejti, és újdonsült nightclub-jába hurcolja mindannyiukat: a csinos lánykáknak remek hasznát veszi majd az éjszakai szórakozóhelyen, s a varjaknak is odavethet végre egy finom falatot az álruhás Veslefrikk személyében.
A(z) Szegedi Nemzeti Színház előadása
Hozzászólások