A karneváli felfordulást követő reggeli csöndben három idegen érkezik New Orleansba. Reinhardt kölcsönadott száz dollárját próbálja behajtani rovott múltú haverján, aki pénz helyett egy tippet ad Reinhardtnak, hol tudna munkát találni: a WUSA nevű rádióállomásnál elkelne egy bemondó, akinek nincsenek skrupulusai a szélsőséges "új patriotizmus" propagálásával szemben. Eközben Geraldine mixernőnek ajánlkozik egy bárban, de mivel elutasítják, egy másikban már magát ajánlja fel, mire a helyi prostituáltak stricije megfenyegeti és elzavarja. Az eső áztatta utcán ismerkedik meg egymással Geraldine és Reinhardt. Másnap a férfit felveszik a WUSA-hoz, és új lakásba költözik Geraldine-nal. Itt találkoznak Raineyvel, aki azért jött New Orleansba, mert a segélyezettekről kell felmérést készítenie. Mivel komolyan veszi a munkáját, és a statisztikai adatok mögötti sorsokra is kíváncsi, szeretne találkozni azokkal az emberekkel, akikkel a szociális központ foglalkozik... Hármuk kapcsolatából, eltérő életszemléletük konfrontációjából elgondolkoztató dráma bontakozik ki.