Walter és fia, Henry utcai zenélésből tartják el magukat. Komoly megrázkódtatásként éri őket Walter idegösszeroppanása, ami miatt a 12 éves fiúnak mindkettőjüket egyedül kell eltartania. Új világ tárul fel a gyerek előtt, amikor elindul, hogy megkeresse apja rég elveszett, számára teljesen ismeretlen rokonait.