Amerikán járvány söpört végig, melynek hatására az emberek nagy részéből vámpír lett. A túlélők bujdokolni kényszerültek. Miután a családját lemészárolták, az árva Martint egy vámpírvadász veszi a védőszárnyai alá. Együtt vándorolnak keresztül Amerikán, miközben a Mister névre hallgató férfi megtanítja a fiúnak, hogyan lehet elbánni a vérszívókkal. Később csatlakozik hozzájuk egy apáca. Együtt folytatják útjukat észak felé, miközben próbálják elkerülni a fanatikus szektát, amely még a vérszívóknál is veszedelmesebb.