Mirco toszkánai gyerek, aki rajong a moziért. A fiú azonban egy balesetben elveszíti a szeme világát. A hetvenes években a vakokat, mint fogyatékosokat nem engedik rendes iskolába járni. Mirco szülei arra kényszerülnek, hogy fiúkat intézetbe adják. Egyik nap Mirco magnetofont talál. Némi ügyeskedéssel rájön, hogyan lehet használni, csupán hangok és zörejek segítségével tündérmeséket alkotni. A nevelők értetlenül állnak ténykedése előtt, meg akarják akadályozni foglalatosságában. Mirco azonban meggyőzi vak társait, hogy bátran fedezzék fel a bennük rejlő tehetséget.