A kis Charlie - aki az édesapjától távol, a bátyjával és az édesanyjával él - még hisz a csodákban! Közeledik Karácsony napja, amikor Charlie talál egy rénszarvast az erdőben. Egy fiatal állatot, aki mint kiderül, a híres Táncos, a Mikulás egyik rénszarvasának a fia. Charlie pedig ettől a naptól kezdve mindent megtesz azért, hogy titokban segítse a kis Táncost, hogy megtalálja az útját a Mikuláshoz.