Melody a sivatagi városba, Fairlandbe utazik, hogy részt vegyen az egyetlen lánya temetésén, akivel régóta megszakadt a kapcsolata. A városra alig lehet ráismerni, félig betemette a homok. A régi ismerősök elmentek vagy meghaltak, alig néhányan maradtak, akik még mindig a helyi gyémántbányákban kutatnak. Melody megtudja, hogy van egy tízéves unokája. Az apja, Scoop zenész és postás, akit nem érdekel a fia. Szeretné, ha River mellette maradna, a fiú azonban ellenáll. Melodynak szembe kell néznie a fájdalmas múlt emlékeivel, amely talán egy új jövő ígéretét hordozza számukra.