A film alapjául az észt író, Eduard Bornhöhe legendás alakja szolgál. A feltaláló Jaan Tatika levelezést folytat a nagyszerű Leonardo da Vinci szellemével. Közösen sikerül legyőzniük a gravitációt, így repülhet az ember is… A filmben egy romantikus szál és egy szerelmi háromszög is kialakul, Jaan csinos felesége, Liisa körül.