A legendás, eklektikus világú, magánmitológiát teremtő, újító szellemmű dzsesszmuzsikus, Sun Ra művészete előtt tiszteleg a nagy New York-i minimalista zeneszerző és filmes, Phill Niblock ebben a munkájában. A hangok keletkezése és működése - fekete-fehérben; az egyedülálló filmnegatív-eljárásnak is köszönhetően, a zenészek kezének, szájának közelképeiből teremtett filmköltemény a hatvanas évek amerikai underground művészetének fontos, líraian absztrakt dokumentuma.