Egy hatalmas sivatagos területen él Hungai a feleségével és gyermekükkel, valahol Mongólia és Kína határán. Hungai kötelességtudóan kis fákat ültet a sivatagban, mert szeretné megtartani a sztyeppéket. Felesége közben úgy dönt, hogy a fővárosba, Ulánbátorba viszi beteg gyermeküket. Az út hosszú, Hungai pedig nehezen tudja feldolgozni a magányt, ezért inni kezd. Egy nap Észak-Koreából érkeznek hozzá, egy fiú és az anyja, hogy menedéket kérjenek. Hungai előtt ekkor egy új világ nyílik meg...