Damodar (Bruce Payne), a gonosz varázsló rettegésben tart mindenkit és pusztító háborúra készül a királyság ellen. Az uralkodó segítségére Berek (Mark Dymond), a kiváló harcos és Melora (Clemency Burton-Hill), a fiatal varázsló siet. Ők veszik fel a harcot Demodar seregével, a sárkányokkal. De vajon elég lesz-e az erőfeszítésük arra, hogy legyőzzék a gonoszt? Ráadásul, ha felébred az alvó fekete sárkány, minden elpusztulhat a királyságában.