A két munkatárs, Les és Natalie késve érkeznek az Albuquerque-i repülőtérre, és nem érik el az induló járatot. Mindenhol nyugtalan, frusztrált, és alkalmatlan személyzetbe ütközve Les inkább a belvárosba menne, Natalie azonban nem hajlandó egyedül maradni. Végül elindulnak és szétnéznek a városban, miközben kibeszélik magukat, Natalie titkai sem maradnak sokáig rejtve. A szenvedély hamarosan fellángol a két ember között, a szikra a legváratlanabb időben és szituációkban pattan ki.