Keserédes történet a felnőtté válásról a mentális betegségek árnyékában. A középiskolás Melanie-nak, aki csak egy normális végzős évre vágyik, felfordul az egész élete, amikor anyja, Dawn paranoid téveszméktől kezd szenvedni. A nemrég megözvegyült Dawn egyre szorongóbbá válik, amikor Melanie közli, hogy egyetemre akar menni. Az ellenséges új szomszéddal folytatott veszekedés súlyosbítja Dawn mentális állapotát, és paranoid téveszmék bukkannak fel elméjében. Melanie egy sor beavatkozással próbál édesanyján segíteni, de Dawn paranoiája kezd kicsúszni az ellenőrzés alól. Az, hogy Dawn valóságtól egyre inkább elszakadó illúzióit megkérdőjelezi, szeretetteljes kapcsolatukat is aláássa. Melanie, miközben anyja mentális épségéért küzd, arra kényszerül, hogy meghozza élete legnehezebb döntéseit...