A Shilla nemzetség uralkodásának végén járunk, és folyamatos erőszak tombol az országban, egy olyan országban, amelyet egy korrupt kormány irányít. A gonosz, démonok testében járja a vidéket és nyomában mindenhol a pusztulás marad. Egy magányos férfi - Yi Gwak - szerelmét gyászolja, amikor először találkozik a királyi hadsereg parancsnokával, Ban-chu-val. Az rábeszéli őt, hogy csatlakozzon hadseregéhez. A megtört szívű férfi itt megismeri az igaz barátságot. Öt évvel később Ban-chu kinevezi őt a hadsereg első számú harcosának, és neki ajándékoz egy varázserővel rendelkező kardot. Ezt a kardot fordítja a korrupt kormány ellen, de csapatával elveszítik a harcot és kivégzik őt. Nemsokára reinkarnálódik és visszatér.