Sonny (William McNamara) senkivel sem beszél, csak megfigyeli a világot, és gondolatait, megfigyeléseit papírra veti. Los Angelesbe utazik unokatestvéréhez, Frankyhez (Frank Whaley), aki megismerteti a szex, a kábítószer, a bűnözés és az erőszak világával. Beleszeret egy fiatal nőbe, akit erőszakos barátja bántalmaz. Sonny személyisége és írásai lebilincselőek, szavak nélkül is rabul ejti Vanessát (Natasha Gregson Wagner).