A történet Szentpéterváron játszódik, napjainkban. De játszódhatna akár Amerikában is. Jegor, a szép jövő elé néző, 30 éves mérnök beleszeret az extravagáns Lucyba. Az amatőr színésznő bátyjával, a nem kevésbé különleges Alexszel él együtt. Az "ördögi zseni" Alex élete utolsó fotókiállítására, és egyben performance-ára, "A napfény nélküli város"-ra készül. Kiállítását Szentpétervárnak ajánlja. Alex tudja, hogy napjai meg vannak számlálva, hiszen AIDS-es. Halála után megrendült húga túladagolja a drogot, és alig éli túl. Igor szerelmének mélységét mutatja, hogy a végsőkig kiáll Lucy mellett, hogy átsegítse a válságon.