Parati egy kis brazil falu a múlt század vége felé, ahol csak tavalyi divatlapot lehet kapni, mert Európától egyre messzebbre, a Pokolhoz pedig egyre közelebb sodródik. A rumgyáros Orestes mindenek ura: hajbókolnak előtte és a férfiak szinte megtiszteltetésnek veszik, ha elcsábítja asszonyaikat. Ám egy nap Orestes találkozik az álomszép Fulviával, akibe első látásra beleszeret. Orestes édesanyja pedig álmot lát: ezen a napon fia megtalálja a feleségét. Az idős hölgy álmai nem szoktak hazudni: annak idején előre jelezték Orestes apjának halálát is. Orestes a szerelemtől eszét vesztve feldúltan keresi az időközben eltűnt galambászlányt. Hogy megtalálja, egy régi szeretője, a boszorkányos képességekkel megáldott tanítónő segítségét kéri, aki hajlandó is erre, de a következményeket illetően mossa kezeit...