Carson Phillips magánnyomozó (John Travolta) rutinnak tűnő megbízást kap egy eltűnt személy megkeresésére abban a városban, ahol a fiatalkorát töltötte. Miközben a mentális betegeket kezelő szanatóriumban hiábavaló nyomozást folytat az onnan eltűnt hölgy után, a városban zajló drogügyleteket, korrupciót és fogadási csalásokat is elkezdi felderíteni. Közben Becky-nek (Ella Bleu Travolta), egykori szerelme lányának a férje, egy fiatal futballista rejtélyes körülmények között az életét veszti a pályán. A csalfa fiatal férj meggyilkolásával a lányt gyanúsítják. A nyomozó ekkor még mélyebben beleássa magát a város mocskos titkaiba. Úgy tűnik, minden szál a rejtélyes Doki (Morgan Freeman) kezében fut össze, aki - amint mondani szokta - sohasem veszít.