Ruben Santiago Jr. igaz történetén és a gyámjához, Rachel Crosbyhoz fűződő kapcsolata alapján készült és New York-i Lackawanna-ban játszódik az 1950-es és 1960-as években. A szülei válása után a fiatal Ruben "Junior" Santiagot, egy félig fekete, félig hispániai fiút egy olyan családi otthonba küldik, melyet Rachel "Nanny" Crosby és nála fiatalabb férje, Bill vezetnek. Ruben aztán úgy nő fel, hogy a soul és blues zene világának tanúja lesz és megismeri a különböző személyiségeket, akiket Nanny befogad: a ködös Ol'lem Taylort, az egykarú Mr. Lucious-t, Bertha-t a fodrászt, a háborús veterán Lonnie-t, a volt fegyenc Mr. Pault és sok mást.