Catherine nehéz időszakot él meg: meghalt az apja, a híres művész, és ezzel egy időben szakított vele a barátja. Miközben próbálja összeszedni magát, lemegy a barátnője, Virginia tóparti házába, hogy kicsit lazítson. Ám nem talál nyugalmat, elöntik az egy évvel ezelőtti emlékek, amikor még Jamesszel jártak itt. Catherine Virgina társaságát keresi, ám a lány egyre több időt tölt egy helyi sráccal. A két nő között a egyre nő a távolság, amely a csalódás és az őrület lejtőjére taszítja Catherine-t.