Henry Jaglom (Irene és a pasik) nagyrészt improvizált, részben Velencében, Olaszországban, részben Venice-ben, Kaliforniában forgatott, személyes hangvételű filmje álomszerű képet fest egy filmművész énkereséséről. Dean, a saját útját járó független amerikai filmes legnagyobb meglepetésére legutóbbi filmjét választják az Egyesült Államok hivatalos jelöltjének a Velencei Filmfesztiválon. Egy gyönyörű francia riporternő azért érkezik a fesztiválra, hogy interjút készítsen az excentrikus rendezővel, és miközben magával ragadja a fesztivál forgataga, a film és a valóság eseményei kezdenek összemosódni előtte.