A portugál film Rimbaud-jaként számon tartott Joao César Monteiro halála előtti utolsó filmje. Joao Vuvu egyedül élő idős ember. Özvegy, egyetlen fia börtönben ül. Hatalmas szobákból álló háza Lisszabon régi negyedében van. Joao nem társasági ember. Mindennap felszáll a 100-as buszra, tesz vele egy kört, és hazatér. Néha elüldögél egy parkban. Ám egy nap betoppan a takarítónői hirdetésre jelentkező fiatal hölgy. És Joao erotikus fantáziája "elszabadul"... Még egy utolsó, nagy utazást tesz a szexuális fantázia hatalmas birodalmában.