Ilona, Abdul és Maqrol hármasban töltött boldog napjaira csak egy pályaudvaron készült fénykép emlékezteti az egymástól távolra szakadt szerelmeseket. Ilona mulatót üzemeltet Afrikában, Abdul Marokkóban, Maqrol pedig egy hajó fedélzetén tölti napjait. Az idősödő Maqrol Panamába kényszerül, ahol hamarosan a vörös szépség, Ilona is megjelenik. Közös üzleti vállalkozásba kezdenek - luxusbordélyházat nyitnak, hogy a pénzből Abdul megvehesse álmaik hajóját, amelyen újra mindhárman együtt lehetnek. Karnyújtásnyira a megvalósulástól az élet közbeszól.