Ez a film az előítéletről szól. 1985-ben, a 12 éves libanoni fiú, Ibrahim Ausztráliában, Melbourne városába érkezik a polgárháború sújtotta Bejrútból. Életkora miatt a felsősök közé kerül, annak ellenére, hogy egy szót sem beszél angolul. A kitaszítottságban megélt iskolai hétköznapok és a polgárháború szaggatta otthonáról feltörő horrorisztikus emlékek egyszerre nehezülnek a gyermek vállára.