Miután Shanghaiban farkasszemet nézett a halállal, Chen Jan, a Ching Wu szövetség tagja visszavonul, és városról városra vándorolva harcművészeteket oktat honfitársainak. Egy fontos megbízásra azonban nem tud nemet mondani és elvállalja Dr. Sunt hazajuttatását Hong Kongból Kínába. A feladat nem könnyű, mert a mandzsu rezsimnek más tervei vannak a professzorral. Miközben folynak a nagy utazás szükséges előkészületei, egy orosz harcos párbajra hívja Chent, hogy eldöntsék, melyikük a legjobb: a Kelet vagy a Nyugat bajnoka.