A 13 éves, Fokvárosban élő Felix arról álmodozik, hogy egykori apjához, Zwelihez hasonlóan egyszer majd ő is egy jazz zenekar szaxofonosa legyen. Felix anyja, Lindiwe gyűlöli a jazzt, és azt okolja azért, hogy Zweli még az előtt meghalt, hogy a legkisebb fia megszülethetett volna. Ennek ellenére Felix nem mond le álmairól, és úgy tűnik, minden vágya teljesülni látszik, mikor ösztöndíjat nyer egy nagy presztízsű helyi iskolába. Igen ám, de hiába mestere hangszerének, a kottát nem ismeri, ezért aztán apja zenekarának két régi tagja ad neki gyorstalpalót, és miközben a felkészülésben segítenek neki, Zweli múltját is feltárják előtte. Felix lelkesedését látva pedig talán Lindiwe is hajlandó lesz felismerni a jazz erejét, és megbocsájtani Zwelinek, amiért ilyen korán elhagyta őket.