Ayse, az idős hallgatag nő és Mehmet, a 8 éves fiú barátságából születik meg ez a szép, múltba tekintő film. Mindketten Törökországban élnek, s mindketten magányosak. A fiatal török rendező második játékfilmje szintén poétikus és halkszavú, egy örökké feledhetetlen múlt és egy örök barátság története. Mára már történelem, hogy az első világháború alatt a Fekete-tenger észak-keleti partján élő pontusi görögöket elűzték három évezredes lakóhelyükről. Így kerül Ayse nővérével északkelet Törökországba. Az 1914-es év a száműzetés éve volt, s Ayse az akkori hosszú és fájdalmas úton szüleit, testvérét, majd minden rokonát, barátját elveszítette. Ötven év eltelt azóta, s ez a fájdalmas emléknyom örökké kísérti. Mehmet, a kisfiú érdeklődésével, őszinteségével tudnak csak mindketten az elmúlt ötven év titkába betekinteni, s felidézni az elvesztett múltat.