A negyvenes években Orson Welles arról ábrándozott, hogy filmet forgat Brazíliában. Amikor útnak indult, még nem sejtette, hogy mennyi kalandon fog keresztül menni, s milyen nagy erőfeszítésébe fog kerülni, hogy megpróbáljon elkészíteni egy olyan alkotást, aminek megléte senkinek sem áll érdekében. Orson Welles azonban mindent elkövet, hogy keresztülvigye elképzeléseit...