A múlt század végén a muzulmán Lucknowban játszódó klasszikus kurtizántörténet az indiai filmtörténet egyik legpompázatosabb bollywoodi produkciója, amelynek éveken át dédelgetett terve 1964-ben majdnem meghiúsult az ünnepelt sztár, Meena Kumari és producer-rendező férje, Kamal Amrohi válásával. Nargist, a táncosnő kurtizánt feleségül veszi ugyan szerelme, a gazdag nemesi családból származó Shahabuddin, de apja kiutasítja őket a házából. A megszégyenülten elmenekülő Nargis temetőben szüli meg kislányukat, Sahibjaant, akit nagynénje, Nawabjaan elrejt apja elöl, és híres táncosnővé nevel. Amikor Sahibjaan beleszeret egy rejtélyes dúsgazdag idegenbe, Salimba, aki apja unokaöccsének bizonyul, mintha újraélné anyja végzetét: szerelmüknek véget vet a család tiltakozása. Sőt, Sahibjaannak táncosnőként fel is kell lépnie Salim - mással kötendő - esküvőjén...