A 11 éves Emily három év után különös körülmények között újra találkozik Mashával, azzal a medveboccsal, akinek az anyját orvvadászok ölték meg, s ezért a medvebocsot befogadták, istápolták, és végül visszaengedték az erdőbe. Most Emily, aki a nővére nyomába ered, eltéved a rengetegben és Masha, a medvebocs az, aki rábukkan az étlen-szomjan, kábán bolyongó kislányra. Ketten együtt veszik fel a harcot a gonosz vadászokkal és az erdőben meghúzódó rémületes szörnyalakokkal.