Mindenki keresi a szerelmet. És mindenki meg is találja, még akkor is, ha mindenkinek van hiányossága. Egy szép napon Charlie-ra rámosolyog a szerencse. És az ifjú, aki jó ideje már azon fáradozik, hogy megtalálja a nagy Őt, az ideális nőt, találkozik a csinos Michelle-lel. Minden remekül alakul közöttük, míg ki nem derül, hogy napközben a csinos lány kövér, szakállas fiúvá változik. Vajon Charlie képes elfogadni ezt a helyzetet?