A kegyetlen és brutális Perdita Durango megismerkedik Romeo Doloros-szal a hasonlóan démoni bűnözővel. Első látásra egymásba szeretnek és beutazzák együtt Mexikót és az Egyesült Államokat. Romeo új megbízást kap Santostól, a pedofil hajlamú maffiafőnöktől: emberi magzatokat kell átcsempésznie a határon a kozmetikai ipar számára. Romeo - a karib-tengeri Santeria-kultusz fanatikusa - úgy gondolja, ha áldozatot mutat be az isteneinek, küldetésük sikerrel jár. A bűnöző páros elrabol egy tinédzser párt...
A film Barry Gifford regénye alapján készült, ezzel együtt érezhető rajta Robert Rodriguez, Quentin Tarantino és a korai David Lynch hatása.