Darling világhírű dán balett táncos. Hosszú kihagyás után a Giselle címszerepében tér vissza Koppenhágába, a Dán Királyi Balettbe, a férje, Fransel pedig a koreográfus. Az egyik próba során az asszony fájdalmasan összerogy, kiderül, hogy egy mozdulat közben csípője gyógyíthatatlanul megsérült. Soha többet nem táncolhat. Darling elhatározza, hogy felkészíti a helyébe lépő fiatal balerinát. Amikor Polly a figyelem - és Frans figyelmének - középpontjába kerül, Darling érzelmileg összeomlik.