Az azonos című sikeres musical némafilm-változata. A történet a Paradise Night Clubban játszódik. Hőse Roy Lane, a mulató énekese és táncosa, nagy karrierről álmodozik. Roy szerelmes a tánckar egyik girljébe, Billei Moore-ba, de a lánynak a szeszcsempész gengszter, McCorn is udvarol. Billie-nek imponál McCorn gazdagsága, elfogadja ajándékait, randevúzik vele, ezért Roy megneheztel rá. A cselekmény másik szála a gengszterek közt dúló viszálykodást mutatja be. McCorn meggyilkolja ellenfelét, Edwards-t, akinek menyasszonya, Pearl szintén a mulató tánckarának a tagja. Miután Pearl rájön, hogy a vőlegényét McCorn ölte meg, bosszút áll. Roy és Billie kibékülnek. Fellépésük után kedvező ajánlatot kapnak egy neves producertől, és együtt indulnak a siker felé vezető úton.