1931 októbere. Bix Beiderbeck, a híres trombitás két hónapja halott. Burnie, a fivére New Yorkba érkezik, hogy megtudjon valamit Bix utolsó heteiről, és hogy találkozzon Lizával, akit a testvére feleségül akart venni. De Bix barátai még soha nem találkoztak a lánnyal...