Alex egy távoli városban élő barátnőjéhez, Sophie-hoz indul, de az út során néhány kellemetlen meglepetés éri. Lekési például az utolsó távolsági buszt, így ugyancsak hálás, amikor egy szimpatikus amerikai utazó, Taylor felajánlja a segítségét. Kettesben indulnak tovább, és az éjszakát is együtt mulatják át. Reggel Alex másnaposan ébred, és megdöbbenve látja, hogy új útitársa kompromittáló fotókat készített róla és egy lányról az ágyban. Taylor azonban meggyőzi Alexet arról, hogy csak tréfált, és már meg is semmisítette a fotókat. Együtt utaznak tovább, és amikor Sophie, valamint a lány barátnője, Ingrid is csatlakozik hozzájuk, immár négyesben indulnak tovább felfedezni az ausztrál vidék szépségeit. Ám az út során új barátjuk, Taylor viselkedése egyre furcsább lesz: megkörnyékezi Sophie-t, előkerül zsebéből az ominózus fénykép - amelyet korábban állítólag megsemmisített -, de igazán akkor válik félelmetessé a helyzet, amikor Ingrid váratlanul és megmagyarázhatatlanul eltűnik.